Conseil en gestion de patrimoine

Bilan Patrimonial Gratuit et Sans Engagement

Évaluez votre patrimoine avec nos experts
et découvrez des solutions sur mesure.

Votre expert en gestion de patrimoine en Auvergne Rhône-Alpes. Fondé et dirigé par Jean Jacques Bouhey, un spécialiste reconnu en droit notarial, droit immobilier et ingénierie patrimoniale, notre cabinet vous offre une expertise approfondie et des services personnalisés pour optimiser, protéger et transmettre votre patrimoine. Avec plus de 15 ans d’expérience, nous sommes dédiés à fournir un service de qualité, basé sur la confiance, la transparence et un suivi rigoureux.

En savoir plus sur nous

5 étapes pour apprendre à gérer son argent

Le Petit Guide du Patrimoine

Savez-vous ce qu'est le patrimoine ? Grâce à notre petit guide gratuit, découvrez les notions essentielles pour apprendre à gérer son argent et découvrez nos conseils ciblés en fonction de votre tranche d'âge et de vos objectifs !

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Gestion
de Patrimoine

Notre approche de la gestion de patrimoine est globale et personnalisée.

Investissement
Immobilier

L'investissement immobilier est une composante clé de la création de patrimoine.

Optimisation
Fiscale

Maximiser vos avantages fiscaux est essentiel pour optimiser votre patrimoine.

Préparation
à la Retraite

Grâce à notre expertise, vous pouvez anticiper et organiser votre retraite en toute tranquillité.

Plus de 15 ans d'Expérience à Votre Service

Profitez d’un bilan patrimonial gratuit et sans engagement avec nos experts pour optimiser votre avenir financier.

06 22 62 71 70

Taux de
satisfaction

Chez JBJV, nous nous engageons à offrir des services de qualité, adaptés à vos besoins et à votre situation personnelle. Nous croyons en des valeurs fondamentales qui guident notre travail quotidien et garantissent votre satisfaction et votre confiance. Voici les engagements qui sont au cœur de notre mission :

Expertise

Avec plus de 15 ans d’expérience, notre équipe possède une expertise reconnue en gestion de patrimoine, droit notarial, droit immobilier et ingénierie patrimoniale. Nous nous engageons à mettre à votre disposition notre savoir-faire et nos compétences pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Transparence

La transparence est l’un des piliers de notre approche. Nous nous engageons à vous fournir des informations claires et complètes sur nos services, nos tarifs et les solutions que nous proposons. Vous serez toujours informé de chaque étape et de chaque décision concernant la gestion de votre patrimoine.

Confidentialité

La confidentialité de vos informations personnelles et financières est essentielle. Nous mettons un point d’honneur à protéger vos données et à respecter votre vie privée. Toutes les informations que vous nous confiez sont traitées avec la plus grande discrétion et en conformité avec les régulations en vigueur.

Suivi Personnalisé

Chaque client est unique, et nous nous engageons à vous offrir un suivi personnalisé et régulier. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins, vos objectifs et votre situation pour vous proposer des solutions sur mesure. Vous bénéficiez d’un accompagnement continu, adapté à l’évolution de votre situation et du marché.

Nous bénéficions des conseils de M. Bouhey depuis de nombreuses années. Sa vraie différence c’est l’approche humaine : écoute et prise en compte de nos besoin. Nous avons toujours été très satisfaits.

Anna E. Février 2024

Nous travaillons depuis 6-7 ans et nous avons mis en place des solutions variées (contrairement aux banques qui ont des produits clés en main) qui ont porté leurs fruits. Plus fiable que notre comptable professionnel également.

Richard G. Novembre 2023

J'ai été conseillé et accompagné dans toutes les démarches pour des investissements Pinel et SCPI. Très à l'écoute des besoins, des réponses adaptées à ma situation. Une vraie relation de confiance !